中金：予阿里巴巴“跑贏行業”評級 目標價137港元

       3月29日消息，中金發布研究報告稱，予阿里巴巴“跑贏行業”評級，目標價137港元。公司昨日宣布重組設六大部門。該行表示，阿里除淘寶天貓商業外，其他業務多數需要核心電商輸血，而業務繁多又導致決策鏈路長、靈活度不夠，本次調整旨在加強組織敏捷度，各家公司單獨計算薪酬、福利、預算和員工期權等，有利于激發各業務部門戰斗力。報告中稱，各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，雖然并不足以解決阿里在核心電商領域面臨的所有問題，但也有望減輕核心電商業務的負擔，使其可以更加專注在自身業務上。各業務集團獨立后，或將開啟單獨上市進程，有望重塑阿里估值體系。阿里各項業務板塊分開看均為行業領先龍頭，但市場在給予集團估值時僅考慮中國商業和云計算業務。若假設未來各項業務板塊能夠釋放估值，樂觀情景下測算得到2024財年對應估值4182億美元。

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